一周后，明城生物集团新的总裁上任，正是董事长李明诚的年轻儿子李杰，开始了子承父业的学习磨炼历程。
在精通商业管理的李明城指导，和张秘书的辅佐下，李杰很快只用了两个月的时间，便熟悉了公司内部的管理运作和外部的政商合作。
有些重大项目，李明诚干脆交给儿子去干，自己则悠闲的在办公室里干起了张秘书。
“李总，少爷他在总裁的位置上干的真不错，不愧是你李家遗传的优秀基因”，张秘书躺在李明城的身下，妩媚笑道。
李明城心说不仅是儿子有着天分，而且他渴望着接班后，接手我的秘密生物实验室呢，这才这么有干劲。
他摸着张秘书的双乳说道：“萍萍你跟了我这些年，秘书工作也干的很不错，一直对我忠心耿耿，我都想将你升级为合伙人，但董事会的那群老家伙都反对让一个女人来合伙人”
张秘书幽怨道：“可惜我生来就是女人，注定要被男人压在身下，真羡慕你们这些有钱有势的男人，可以肆意潇洒，把女人当做玩物”
李明诚心中一动，向她问道：“如果让你交换身份，做几天我这样有钱的男人感受一下，你愿不愿意”
张秘书笑道：“李总你又开玩笑，哪有这种如果呢”
李明诚已经两个多月没有用人皮去体验女人的快感了，现在他心里突然有了个大胆的想法，那就是用人皮衣和张秘书交换彼此的身份过上一段时间……
和往常扮成女人偷偷自慰不同，这次不仅要扮成对方的身体和身份，还要瞒过自己的老婆儿子，瞒过张秘书的男朋友，瞒过所有两人认识的人，……
而张秘书是自己的心腹，她会配合自己的这个想法的。李明诚为自己的这个想法兴奋了起来。
……
一周后，李明城带着张秘书，进入南湖豪庭高档公寓。
“李总，我们不是要出差一周去参加什么商业机密研讨会么，怎么到这个公寓里来了”，张秘书疑惑问道，不过她向来对李明城忠心耿耿说一不二，虽有不解，仍跟着他继续走着。
李明城已经带她来到一件房门前，向张萍萍神秘一笑，“还记得上周和你说的那个交换身份的设想吗，今天我就可以让它实现”，说着他用门卡打开房门，带张萍萍走了了进去。
豪华装饰的客厅，地毯上正放着两个肉色的人皮衣，就像是真人被抽干了内脏一般，让张萍萍吓了一跳，然后听到李明城在旁缓缓解释道：“我秘密创建了一个生物材料研究室，这两件是我研制出来的人皮衣，穿上之后就可以完美伪装成另一个人”。
“这么神奇……李总你真是生物科学的天才！”，张萍萍震惊的拿起地毯上的人皮衣抚摸查看，如果不是人皮内部瘪了下去，她会怀疑这就是真的人。
李明城听到张萍萍的夸赞，继续兴奋的介绍说道：“这次是升级款的人皮衣，不同于之前是用生物材料制作的，这是用克隆技术生长出来的。只不过大部分内脏没有激活，仅激活了皮肤和生殖器官等有感觉的器官。这一件，就是用你的细胞克隆出来的。”
李明城把张萍萍手中人皮的脸翻给她看，正是和她一摸一样的的柔媚俏脸，让张萍萍惊诧不已，又见李明城展开另一件人皮衣，向她说道：“这一件则是用我的细胞克隆出来的，不过它的身体比我要年轻许多。”
张萍萍看到面前的两张人皮，自己的和李明城的，明白了李明城的用意，“李总，我们是要……穿上彼此的人皮衣……然后交换身份？”
“正是如此”，李明城说道，“你穿上我的人皮，就可以体验一下有钱有势的男人生活，但张秘书又不能凭空失踪，所以我会穿上你的人皮衣，正好也想体验下你的生活。等我们体验够了，再悄悄的交换回来”
“感谢李总，这个想法太疯狂了，这样交换真的可以吗……和身边人亲密接触会不会被发现……”，张萍萍感觉有新奇的兴奋，也有些担心人皮伪装会露馅。
“放心，人皮衣对身体的伪装是完美的，我们要做的就是扮演好对方，所以我让你和我一起出差一周，这一周内我们就做扮演彼此的训练。现在我们先穿上看看吧”，李明城对自己制作的人皮衣很有信心，这可是连自己老婆儿子都没能看穿的。
两人都脱去了衣服，李明城身材偏瘦，长期的保养锻炼让他看起来只像是个30多岁的青年，张萍萍则是25岁，容颜妩媚身材妖娆，抛去男女形体的差异，两人身材相仿。
李明城帮萍萍穿起了人皮衣，从后背的缝隙穿入，套上双腿，再向上提，人皮的胯间不仅外部长着一根男人的肉棒，内部竟也有一根。
李明城笑着解释道：“这是为你的女人身体专门设计的，将里面的这根肉棒放到你的小穴里，这样平时尿尿就可以站站着撒尿。而且用外面的肉棒操女人的时候，里面的肉棒会同时抽插你自己的小穴，你就能同时感受到男人和女人的性快感”
张萍萍已经羞红了脸，“李总你设计的有点变态呀，不过我喜欢……”，说着将人皮内的肉棒放入自己的蜜穴，然后将人皮衣提到腰间，张萍萍啊的呻吟了一声，新奇的叫道：“我的下半身真的变成了男人，还有着男人的肉棒，还能感觉到它，好刺激……”
李明城继续帮张萍萍穿了上去，将她胸口挺拔的双乳套进去有些费事，但束缚进去后就变成了男人健实的胸肌。
张萍萍从镜子中看到自己此时已经变成了一个女人头颅男人身体的伪娘，感到有些诡异和好笑，低头让李明城将人皮头套穿戴到了自己的头上。
张萍萍再睁开眼睛，镜子里原本的自己消失了，而是出现了两个赤裸着的李明城，让人无法分清，忍不住笑了起来。
“李总，我竟然真的变成了你的模样，就像孪生兄弟一般”，张萍萍笑着说道，然后惊奇发现自己的声音也和李明城一般无二了。
李明城也笑着说道：“你把我的张秘书变没了，现在我再把他变出来”，说着他开始穿上另一张人皮衣。
从人皮后背的缝隙穿入，李明城看到自己的双腿变成了张萍萍那样的修长白皙的玉腿，而人皮胯间的内部，也暗藏了玄机。
李明城给张萍萍设计的人皮衣内外有两根男人的肉棒，而给自己设计的人皮衣，则明暗有两个女人的小穴……李明城将自己的肉棒放入其中隐秘的小穴中，然后将人皮衣提到腰间，发出啊的一声舒爽的声音，再看自己的胯间已是张萍萍那样的粉嫩蜜穴。
李明城感受着自己的肉棒插入自己的蜜穴的刺激，心中窃笑道：“若是被别的男人用肉棒插进来时，他肯定想不到，我的阴道下面还有一条阴道，而我自己的肉棒正蛰伏在其中……”
继续穿上人皮衣，李明城看到自己平坦诱人的小腹，束缚出纤细的腰，长出挺拔的玉乳，细腻白皙的肌肤……再看向镜子，已是一个男人头颅女人妖娆身躯的怪物，这诡异的画面让李明城插在自身蜜穴中的肉棒又硬了几分。
然后在张萍萍的好奇注视下，穿戴上人皮头套。
再睁开眼，镜子里还是李明城和张萍萍两人，和穿戴人皮前一样，但现在两人已经交换了彼此的身份。
张萍萍兴奋的抚摸查看李明城的身体，笑道：“我竟然看到了我自己，就像照镜子一样……”，然后惊叫一声，“啊，我竟然身体有了反应，下面的肉棒挺直了起来”
李明城看到张萍萍下身的肉棒直挺挺的对着自己，笑着解释说：“这人皮衣是和你的感官相通的，且自有一套生理系统维持，你兴奋时它便有了反应，就像它真的长在你身上一样。”，李明城现在发出的声音也是张秘书那般柔媚动人了。
李明城下身的蜜穴何尝不是已经湿润了呢，他拿出两个药丸，接着说道：“现在我们服下这片药，可以激活人皮衣和宿主身体的融合，之后也不用给人皮衣替换补给，因为融合后它就是我们身体的一部分。以后我们想要交换回来，可以再服用脱离的药剂将它分离出我们的身体”
两人服下了药，李明城用手握住张萍萍下身火热的肉棒，说道：“融合的过程会有一两个小时，我们可以让身体兴奋起来，加快融合”
张萍萍也有些按耐不住，试探询问道：“李总，我真的可以对你做……那种事情吗……”
李明城笑道：“当然可以，现在你就是我，我就是你……”
来到卧室，李明城将张萍萍推到在床上，看着和自己一模一样的男人，李明城心中兴奋起来，“想不到今天会用女人的身体，和自己的身体颠鸾倒凤”，然后双腿跨坐到张萍萍身上。
张萍萍看到身上坐着的，是一个看着和自己一摸一样的的女人，心中也十分兴奋，“想不到今天会用男人的身体，和自己的身体做爱”，下身的肉棒已经傲然挺立。
只见女人伸手握住肉棒，羞涩一笑，然后抬起屁股，将其对准自己早已湿漉漉的蜜穴，一点点的坐了下来。
张萍萍看着自己的肉棒，被另一个自己用小穴吞了进去，两人都发出了舒爽的叫声。
张萍萍说道：“李总，我感觉到我的两个肉棒……一个插在你的下身中，一个插在自己的小穴里面，一动起来就好刺激啊……”
李明诚也是被这样的刺激全身震颤了一下，他的两条阴道，一个在吃着插进来的肉棒，一个在套弄着自己本身的肉棒，一旦抽动摩擦，男女双重，哦不，三倍的性器刺激同时涌入脑海，让他立时发出高亢的女子呻吟。
“啊～ 萍萍，我们先适应一下，再继续……”，李明诚娇声喘着，心中庆幸道：“还好自己制作两人的人皮衣时，提高了身体对高潮阈值的掌控，否则刚才的刺激，自己和张萍萍都会直接不由自主的泄了身子”
李明诚待两人稍微适应了新身体的刺激，便开始上下活动起来，让张萍萍的肉棒在自己的下身中九浅一深的抽动，同时发出动情的曼妙呻吟。
若是从旁人来看自己，只会以为是正在观音坐莲的骚女人，却不知这个女人的下身中，不仅吞吐着别人的肉棒，还在用自己的肉棒，操着自己另一个隐秘的小穴。
而张萍萍躺坐在床上，看着身上的女人被自己的一根肉棒操弄的花枝乱颤，自己还能控制这肉棒屹立不倒，感受到了作为男人的征服快感。
同时下身中自己另一个肉棒抽插自身的小穴，秘密享受着女人的快感，心中感叹道：“这种体验真的是太神奇了……还有李总他……扮女人叫的好销魂啊……”
“啊～ 啊～ 嗯～ ”，李明诚两手扶着张萍萍的腰，用屁股撞击在她的胯上，随着啪啪声响，急促呻吟道：“啊啊……李总你的……肉棒好厉害呀……啊～ 要把人家……啊……快玩坏了”
张萍萍听到李明诚在叫自己李总，疑惑的看向他，见李明诚扮作的女人噗嗤一笑，“萍萍，你看我学你叫床，学的像不像？”。
只见李明诚用魅惑的声音发出诱人的呻吟声，正低着粉红的脸，秀发披散，紧咬双唇，两眼迷离……他不仅在学自己叫床的语调习惯，甚至还在模仿自己和他做爱时的表情神态……
“李总，你这不仅学的像，而且比我更骚呢”，张萍萍也开始模仿李明城的说话语调，对他微笑道：“张秘书，你这磨人的小妖精，看我怎么治你”
“啊！”，李明城惊叫一声，已经被张萍萍抱着压在身下，被她用肉棒快速的抽插起来，连绵不断的快感让他真的急促高亢的呻吟起来，自己藏匿在阴道下的肉棒率先把控不住射了出来，精液化作淫水从蜜穴中潺潺流出。
张萍萍看身下的女人身子轻颤，下身流出水来，继续用李明诚的语气说道：“你个小浪货，这就受不了了？”，说着仍不知疲倦的继续抽插下去。
“啊～ 昂～ 我不行了，啊～ 我要去了”，李明诚情不自禁的继续呻吟起来，很快自己的小穴也控制不住，一阵痉挛，浑身紧绷，喷涌出大量淫水来，身子瘫软下来娇声喘息。
张萍萍见李明诚扮作的女人在在胯下婉转呻吟，被自己彻底征服，也心满意足的放松对肉棒的控制，在她身体中一阵快速冲刺，喷射出炙热的精液浇灌到女人的花心之中。
“我为张萍萍设计的人皮添加的阈值控制功能，想不到第一个在她胯下遭受不住的女人竟是我自己……不好，我的另一个小穴受到刺激，又要去了”，李明城刚才在身体中的高潮电流还未消散，又迎来了一次高潮。
爽的他两眼翻白，差点昏了过去。
两人抱在一起喘息，张萍萍已经疲倦的睡了过去，而李明诚抚摸着自己现在张萍萍模样的身躯，对之后交换身份后的生活期待起来。
感受着人皮衣对身体细微电流的刺激，那是人皮衣在和自己身体在发生融合。
“这次使用克隆技术升级的人皮衣，融合之后其生殖系统分泌的激素会对宿主也造成影响。张萍萍受我的激素影响会默默染上我的一些性格，这也能让她更好的扮演我。同时我也会受到张萍萍的激素影响，动作表情甚至心态会更加女性化，不过在脱离人皮衣后还是可以矫正回来。”
“话说我穿上的人皮衣还克隆了张萍萍的子宫，可能还要每个月来一次月经，啊……忘了这茬……”
李明城在一阵胡思乱想中，也逐渐陷入了沉睡。
睡梦中，两人的人皮衣就像电影中的毒液一样，包裹着他们的身体，也在逐渐地发生着生物上的融合。